[恒成和電路板]占據(jù)全球四成產(chǎn)能，并不能讓中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)如沐春風(fēng)。“去年中國(guó)全行業(yè)的增長(zhǎng)率為零，且面臨人力成本上漲和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。”深圳市線路板行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)辛國(guó)勝表示，經(jīng)歷30多年高速增長(zhǎng)的PCB產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，并面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主帶來(lái)的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

PCB是在電子設(shè)備中起到支撐、連通電路元件作用的基礎(chǔ)元器件，由于用途廣泛且必不可少，被稱為“電子產(chǎn)品之母”。隨著全球電子信息產(chǎn)品制造基地的轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸也隨之?dāng)孬@了PCB產(chǎn)業(yè)的全球四成產(chǎn)能。

但辛國(guó)勝坦承，中國(guó)本土的PCB產(chǎn)業(yè)主要以多層板為主，且大部分為8層以下的中低端產(chǎn)品，而用于智能手機(jī)和平板電腦的HDI、撓性板等高端產(chǎn)品所占比重不大。

產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨緩

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Prismark在今年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年，全球PCB產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為550.39億美元，比上一年的554.09億美元微幅下滑了0.7%。其中，中國(guó)大陸以220.34億美元產(chǎn)值占據(jù)全球約四成產(chǎn)能，但與上一年的220.29億美元相比，增長(zhǎng)率為零。

“去年上半年全行業(yè)的訂單一度下滑了三成，下半年有所回升，但全年仍然未見增長(zhǎng)。”辛國(guó)勝對(duì)記者表示，這與去年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境密不可分，歐美經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也存在下滑壓力。

辛國(guó)勝表示，今年一季度，PCB行業(yè)的增長(zhǎng)率有8%。“但二季度又下來(lái)了，判斷回暖還早了點(diǎn)。”

PCB行業(yè)的幾家上市公司的財(cái)報(bào)也透露了這一趨勢(shì)。2012財(cái)年，天津普林（002134.SZ）營(yíng)收為4.38億元，同比下滑9.3%；虧損額則達(dá)到8867萬(wàn)元，同比下滑了3276.8%。滬電股份（002463.SZ）全年?duì)I收31.4億元，同比僅增長(zhǎng)0.23%；凈利潤(rùn)為2.96億元，同比下滑了9.59%。

“增速下滑的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。”辛國(guó)勝表示，為了應(yīng)對(duì)這種情況，很多企業(yè)不得不進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，從原來(lái)的加班改為不加班，從開兩班減為開一班，尤其中小企業(yè)面臨更大的壓力。

不過，辛國(guó)勝?gòu)?qiáng)調(diào)，PCB行業(yè)的產(chǎn)能過剩與鋼鐵、光伏等行業(yè)并不一樣，并沒有導(dǎo)致大規(guī)模虧損和大面積破產(chǎn)倒閉的情況。據(jù)他分析，除了企業(yè)自身的產(chǎn)能調(diào)整外，與產(chǎn)業(yè)鏈的支撐密切相關(guān)，“上游的覆銅板等原材料企業(yè)給了一定的賬期余地，下游的電子整機(jī)客戶規(guī)模比較大，回款沒有出現(xiàn)問題”。

從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，需求下滑的同時(shí)，成本壓力日趨顯現(xiàn)，主要體現(xiàn)在土地、勞動(dòng)力等成本的快速上升。此外，各地尤其是沿海地區(qū)的環(huán)保政策日益收緊也對(duì)PCB產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊。

這種情況下，沿海PCB產(chǎn)業(yè)加速向中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以江西、湖北、重慶等地為代表的中西部地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)。

移動(dòng)新增長(zhǎng)點(diǎn)

然而，在辛國(guó)勝看來(lái)，這種維持性經(jīng)營(yíng)背后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的分化也日益明顯。拿消費(fèi)電子領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，近年來(lái)，智能手機(jī)和平板電腦等手持終端躥起，對(duì)原來(lái)的筆記本、臺(tái)式機(jī)等形成了巨大沖擊，體現(xiàn)到PCB行業(yè)就是，為后者配套的企業(yè)下滑十分厲害，而為手持終端配套的企業(yè)則獲得了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，PCB主要分為單/雙層板、多層板、HDI板、封裝基板、撓性板等。Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，上述品類的產(chǎn)值分別為76億美元、205億美元、79億美元、83億美元、108億美元。

“智能手機(jī)和平板電腦是驅(qū)動(dòng)HDI板和撓性板的主要?jiǎng)恿Α?rdquo;PCB行業(yè)資深人士、南美覆銅板廠有限公司高工張家亮表示，從增長(zhǎng)率來(lái)看，單/雙層板、多層板、封裝基板均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下滑幅度分別為5.1%、7.5%和3.7%，而HDI板和撓性板則分別增長(zhǎng)了5.8%和17.2%。

張家亮分析說(shuō)，下游電子整機(jī)的格局變化直接導(dǎo)致了PCB行業(yè)的力量分野，最突出的就是智能手機(jī)和平板電腦出貨量的大幅增長(zhǎng)。

“一臺(tái)iPhone5手機(jī)大約要用到10塊撓性板，分別用于按鍵、麥克風(fēng)、耳機(jī)孔、電視、LED、攝像頭等組件與手機(jī)板連接的橋梁，合計(jì)價(jià)值約15美元。”張家亮說(shuō)。

去年三星電子的智能手機(jī)、平板電腦的龐大出貨量，就直接拉升了韓國(guó)PCB產(chǎn)值尤其是撓性板產(chǎn)值的快速增長(zhǎng)。2012年，中國(guó)大陸、日本、歐洲、美洲等全球主要PCB產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)值均出現(xiàn)下滑或零增長(zhǎng)，韓國(guó)則出現(xiàn)了另類的正增長(zhǎng)。

而在PCB產(chǎn)值占全球四成的中國(guó)大陸，本土企業(yè)的撓性板產(chǎn)值僅占全球市場(chǎng)的4.2%，本土產(chǎn)業(yè)向高端轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力很大。

張家亮對(duì)記者表示，目前中國(guó)大陸主要的撓性板廠商包括安捷利、廈門弘信、比亞迪、嘉之宏、精誠(chéng)達(dá)、景旺、奈電、三德冠、珠海元盛、中興新宇等。

“對(duì)于以往給筆記本、臺(tái)式機(jī)做配套的PCB廠商來(lái)說(shuō)，原來(lái)的機(jī)器、設(shè)備無(wú)法用于撓性板的生產(chǎn)，不僅面臨重新投資的壓力，也面臨技術(shù)升級(jí)的壓力。”辛國(guó)勝表示。

東莞科耀機(jī)電設(shè)備有限公司的一位銷售人士對(duì)記者表示，即使是目前已經(jīng)涉足撓性板生產(chǎn)的比亞迪、元盛、中興新宇等本土企業(yè)，其生產(chǎn)所需的機(jī)器設(shè)備和原材料也主要依賴從日本等地進(jìn)口。

在辛國(guó)勝看來(lái)，除了智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端設(shè)備帶來(lái)的新增長(zhǎng)點(diǎn)外，中國(guó)4G牌照發(fā)放帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)，也是PCB行業(yè)的另一個(gè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

目前，國(guó)務(wù)院已經(jīng)確定在年底之前發(fā)放4G牌照，中國(guó)移動(dòng)涵括20萬(wàn)基站的TD-LTE主設(shè)備招標(biāo)也已經(jīng)正式啟動(dòng)。

“市場(chǎng)傳出華為、中興等本土設(shè)備商超過6成的市場(chǎng)份額，這對(duì)本土PCB行業(yè)也是一大利好。”辛國(guó)勝對(duì)記者表示，“深南電路、珠海方正、汕頭超聲等為華為、中興配套的企業(yè)，有望很快由此獲益。”

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